却说孙大圣同八戒、沙僧走出城门，迎面便撞见那伙妖精，全是些杂毛狮子成精：黄狮精在前面带路，狻猊狮、抟象狮在左边，白泽狮、伏狸狮在右边，猱狮、雪狮跟在后面，正中间是个九头狮子。那个青脸小妖手举一面锦绣团花宝幢，紧紧挨着九头狮子；刁钻儿、古怪刁钻儿各打一面红旗，一行人齐刷刷布阵在城外西北方。
八戒生性莽撞，大步冲上前骂道：“偷宝贝的贼妖怪！你去勾结这伙毛团来这里干什么？”黄狮精咬牙切齿地骂道：“凶狠的秃驴！昨天你们三个打我一个，我败走逃命，就算让你们逞能了；你怎么这般狠毒，烧了我的洞府，毁了我的山场，害了我的亲眷！我和你冤仇深似大海！别跑！吃你老爷一铲！”好个八戒，举起钉钯就迎了上去。两人刚交手，还没分出胜负，那猱狮精抡起一根铁蒺藜，雪狮精舞起一条三棱简，径直冲过来打。八戒大喊一声：“来得好！”只见他横冲直撞，和两个妖精斗在一处。这边沙僧急忙掣起降妖杖，上前帮忙；那边狻猊精、白泽精和抟象、伏狸两个妖精，又一拥而上。孙大圣舞动金箍棒，架住这群妖精——狻猊使闷棍，白泽使铜锤，抟象使钢枪，伏狸使钺斧。七个狮子精，三个狠和尚，一场恶战就此展开：棍锤枪斧三棱简，铁蒺藜和四明铲，七种兵器寒光闪闪，围住三个和尚齐声呐喊。大圣金箍棒凶猛霸道，沙僧的宝杖世间罕见，八戒乘风逞威气势如虹，钉钯寒光闪闪令人胆寒。三人前遮后挡各显神通，左架右迎个个勇猛果敢。城头王子擂鼓助威，敲锣呐喊壮起声威。双方你来我往各施法术，杀得天昏地暗日月无光。
这群妖精和大圣三人斗了半天，不知不觉天色已晚。八戒累得口吐黏涎，腿脚渐渐发软，虚晃一钯，败下阵来。雪狮、猱狮两个妖精喝道：“往哪儿跑！看打！”呆子躲闪不及，被雪狮一简打在脊梁上，摔在地上直喊：“完了！完了！”两个妖精揪着八戒的鬃毛、拖着他的尾巴，把他扛去见九头狮子，禀报说：“祖爷，我们抓了一个和尚回来！”话音未落，沙僧和悟空也都战败了。众妖精一齐追赶过来，悟空连忙拔下一把毫毛，嚼碎了喷出去，喊一声“变！”顿时变出百十个小悟空，团团围住白泽、狻猊、抟象、伏狸和金毛狮精。沙僧和悟空趁机上前围攻。到了傍晚，众人拿住了狻猊、白泽，伏狸、抟象却逃走了。金毛狮精急忙跑去禀报老妖，老妖见丢了两个狮子孙，吩咐道：“把猪八戒捆起来，不准伤他性命。等他们放回我的两个孙儿，就把八戒还给他们；要是他们敢伤我孙儿，就把八戒杀了抵命！”当晚群妖在城外歇息，暂且不表。
再说孙大圣把两个狮子精抬到城边，老王爷看见，立刻传令开城门，派二三十名校尉拿着绳索、扛着木棍出城，把狮精捆了，抬进城里。大圣收了法相毫毛，和沙僧一起登上城楼，见到唐僧。唐僧焦急地说：“这场争斗太凶险了！悟能的性命，不知道还在不在？”悟空说：“没事！我们抓了这两个妖精，他们绝对不敢伤害八戒。先把这两个妖精牢牢捆好，等明天一早，用他们换回八戒。”三个小王子对悟空磕头问道：“师父刚才和妖精打斗，明明只有一个人，后来假装败阵回来，怎么突然变出百十个人？等到抓住妖精，回到城边又变回一个人，这是什么神奇的法术啊？”悟空笑着说：“我身上有八万四千根毫毛，一根毫毛能变十个我，十个能变百个，千变万化，都是我的分身法罢了。”王子们听了，一个个磕头行礼。很快，王府摆上斋饭，众人就在城楼上吃了起来。城墙上每个垛口都挂起灯笼旗帜，敲梆打锣、传递令牌，放炮呐喊，严防死守。
第二天一早，老妖叫来黄狮精定下计策：“你们今天用心捉拿悟空、沙僧，我暗中飞身上城，抓走他们的师父和那老王父子，先带回九曲盘桓洞，等你们得胜回来再做处置。”黄狮精领了计策，便带着猱狮、雪狮、抟象、伏狸，各自拿着兵器来到城下，呼风唤雾，叫阵索战。悟空和沙僧跳出城头，厉声骂道：“贼妖怪！快把我师弟八戒交出来，饶你们性命！不然的话，把你们全都打成粉身碎骨！”那群妖精不容分说，一拥而上。大圣兄弟二人各施计谋，挡住五个狮子精。这场厮杀比昨天更加激烈：狂风呼啸飞沙走石，黑雾遮天日月无光，吹得树木倒伏，吓得虎狼逃窜。钢枪凶狠钺斧明亮，棍铲铜锤毒辣无比，妖精们恨不得一口吞了悟空，活捉沙僧。大圣一条如意金箍棒，收放自如变化无穷；沙僧的降妖杖，当年在凌霄殿外也小有名声。二人此番大显神通，要在西域荡平这群妖精。
五个杂毛狮子精和悟空、沙僧正杀得难解难分，那老妖驾着黑云，径直飞到城楼上。他把头轻轻一晃，吓得城上文武百官和守城兵丁，一个个滚下城楼。老妖趁机冲进楼里，张开九张嘴，把唐僧和老王父子全都叼在嘴里，又飞到城外西北方，把八戒也叼了起来。原来这老妖九个头就有九张口，一张嘴叼着唐僧，一张嘴叼着八戒，一张嘴叼着老王，还有三张嘴分别叼着三个王子，六张嘴叼了六个人，还空着三张嘴。他大喊一声：“我先回去了！”五个小狮精见祖翁得胜，一个个越发抖擞精神。
悟空听见城上的惊叫声，心知中了老妖的奸计，急忙叫沙僧小心。他把胳膊上的毫毛全都拔下来，塞进嘴里嚼烂喷出，变作千百个小悟空，一拥而上。霎时间拖倒猱狮，活捉了雪狮，拿住了抟象狮，扳翻了伏狸狮，又把黄狮精打死。众人吵吵嚷嚷地杀到州城下，只有青脸小妖和刁钻儿、古怪刁钻儿三个妖怪侥幸逃脱。城上的官员看见，连忙开城门，用绳索把五个狮精捆了，抬进城去。众人还没来得及处置妖精，只见王妃哭哭啼啼地走来，对悟空行礼道：“神师啊，我家殿下父子和你的师父，恐怕性命难保了！这孤城可怎么办啊？”大圣收了法相毫毛，对王妃行礼道：“贤后不必忧愁。只因我们抓了他七个狮精，那老妖用妖法把我师父和殿下父子抓走了，料想他们暂时不会受伤。等明天一早，我和师弟二人去那竹节山，一定抓住老妖，救回你的四个王子。”王妃和一群女眷听了这话，都对悟空下拜道：“恳请神师救回殿下父子，保佑我家国泰民安！”拜完之后，众人一个个含泪回宫。
悟空吩咐众官：“把那打死的黄狮精剥了皮，六个活狮精牢牢拴锁好。拿些斋饭来，我们吃了歇歇，你们都放心，保证没事。”
到了第二天，大圣带着沙僧驾起祥云，不多时就到了竹节山头。两人按下云头观看，好一座高山！只见：山峰高耸突兀，山岭险峻崎岖。深涧下清泉潺潺流淌，陡崖前鲜花争奇斗艳。山峦重叠连绵，古道曲折回环。仙鹤飞来有青松为伴，云雾散去山石孑然挺立。黑猿迎着阳光寻觅野果，麋鹿踏着暖阳嬉戏花丛。青鸾的叫声清脆悦耳，黄莺的啼鸣婉转悠扬。春天桃李争艳，夏天柳槐繁茂，秋天菊花遍地铺锦，冬天白雪漫天飞舞。一年四季风光秀丽，堪比仙境瀛洲。
两人正在山头上观赏景色，忽然看见青脸小妖手拿一根短棍，径直跑出山谷。悟空大喝一声：“往哪儿跑！老孙来也！”吓得那小妖跌跌撞撞地滚下山谷。两人一直追过去，却不见小妖的踪影。再往前几步，只见一座洞府，两扇花斑石门紧紧关闭着。门楣上横嵌着一块石板，上面用楷书刻着十个大字：万灵竹节山九曲盘桓洞。原来那小妖跑进洞里，立刻关了洞门，跑到洞府中间对老妖说：“爷爷，外面又来了两个和尚！”老妖问道：“你大王和猱狮、雪狮、抟象、伏狸他们回来了吗？”小妖说：“没看见！没看见！只有两个和尚在山峰高处眺望，我看见他们就往回跑，他们追过来，我就赶紧关了洞门。”老妖听了，低头不语，过了半晌，忽然掉下眼泪，哭喊道：“苦啊！我的黄狮孙死了！猱狮孙他们也全被和尚抓进城去了！这仇可怎么报啊！”
八戒被捆在旁边，和老王父子、唐僧挤在一起，正凄凄惨惨地受苦。听见老妖说“众孙被和尚捉进城去”，心里暗暗高兴：“师父别怕，殿下别愁，我师兄已经得胜，抓了那群妖精，现在肯定找到这里来救我们了！”说完，又听见老妖吩咐：“小的们，好好守在这里，等我出去把那两个和尚抓进来，一起处置！”只见老妖身上没穿铠甲，手里没拿兵器，大踏步走到洞府前，正好听见孙行者在外面吆喝。他大开洞门，二话不说，径直冲向悟空。悟空举棒当头挡住，沙僧抡起宝杖就打。老妖把头一晃，左右八个头一齐张开嘴，轻轻一叼，就把悟空、沙僧叼进了洞里，吩咐道：“拿绳索来！”刁钻儿、古怪刁钻儿和青脸小妖是昨夜逃回来的，立刻拿了两条绳索，把悟空、沙僧紧紧捆了起来。
老妖问道：“你这泼猴，把我的七个孙儿都抓了，我现在抓了你们四个和尚、四个王子，也足够抵我孙儿的性命了！小的们，选些荆条柳棍来，先打这猴头一顿，给我的黄狮孙报仇雪恨！”三个小妖各拿一根柳棍，专打悟空。悟空本是火眼金睛、铜皮铁骨的身体，那些柳棍打在身上，跟挠痒痒没两样。他一声不吭，任凭小妖抽打，丝毫不在意。八戒、唐僧和王子们看了，一个个吓得毛骨悚然。没过多久，柳棍就被打断了，一直打到天黑，也不知道打了多少下。沙僧见打得太狠，心里过意不去，说道：“我替他挨百十下吧！”老妖说：“你别急，明天就轮到你了，一个个挨个儿打！”八戒一听慌了神，喊道：“那后天就轮到我老猪了！”
又打了一会儿，天色渐渐暗了下来。老妖吩咐：“小的们先停下，点上灯火，你们去吃点东西，我去锦云窝睡一会儿。你们三个都吃过和尚的亏，给我用心看守，等明天一早再打。”三个小妖点上灯，拿起柳棍又去打悟空的脑袋，就像敲梆子一样，叮叮当当，时快时慢。夜深之后，三个小妖都困得打起盹来。
悟空趁机施展遁法，把身子变小，挣脱绳索。他抖了抖毫毛，整了整衣服，从耳朵里掏出金箍棒，晃了晃，变成吊桶粗细、两丈长短，对着三个小妖骂道：“你们这些孽畜，打了老爷这么多棍子！老爷却毫发无伤，今天老爷也用这棍子轻轻打你们一下，看看滋味如何！”他举起棒子轻轻一捣，三个小妖就被捣成了肉饼。悟空又剔亮灯火，解开沙僧的绳索。八戒被捆得急了，忍不住大声喊道：“哥哥！我的手脚都捆肿了，怎么不先救我！”这呆子一喊，立刻惊动了老妖。老妖一个翻身爬起来，喝道：“是谁在解绳索？”悟空听见喊声，一口气吹灭灯火，顾不上沙僧等人，举起金箍棒，打破好几重门，逃了出去。
老妖跑到中堂喊道：“小的们，怎么没灯光了？别让他们跑了！”喊了一声，没人答应；又喊一声，还是没人答应。他取来灯火一照，只见地上躺着三块血淋淋的肉饼，老王父子、唐僧和八戒都还在，唯独不见了悟空和沙僧。他点着火把，前后追赶，忽然看见沙僧还背靠着廊柱站着，一把抓住他推倒在地，照旧捆了起来。他又四处寻找悟空，只见好几重门都被打破了，心知是悟空打坏门逃走了，也不去追赶，吩咐小妖把破门修补好，关好洞府，坚守家业，暂且不表。
再说孙大圣逃出九曲盘桓洞，驾起祥云径直返回玉华州。只见城头上当地的土地神和城隍神都在空中迎接。悟空问道：“你们怎么现在才出来见我？”城隍神说：“小神等知道大圣来到玉华州，因有贤王殷勤款待，所以不敢贸然打扰。如今得知王爷等人遭难，大圣前来降妖，特地前来迎接。”悟空正想责怪众神，又看见金头揭谛、六甲六丁神将押着一个土地神，跪在面前说：“大圣，我们抓了这个土地鬼来见你！”悟空喝道：“你们不在竹节山保护我师父，却跑到这里来干什么？”六丁六甲神说：“大圣，自从你逃走之后，那妖精又把卷帘大将抓回去，照旧捆了起来。我们见那妖精法力高强，就把竹节山的土地神押解到这里。他知道那妖精的来历，恳请大圣问他一问，就能想出办法，解救圣僧和贤王的危难。”
悟空听了大喜，那土地神战战兢兢地磕头说：“那老妖前年来到竹节山，九曲盘桓洞原本是六个狮子精的巢穴。自从老妖来了之后，那六个狮子精就都拜他为祖翁。这祖翁是个九头狮子，名号叫做九灵元圣。要想降服他，必须去东极妙岩宫，请他的主人前来才行，其他人休想抓住他。”悟空听了这话，沉思半晌说：“东极妙岩宫，是太乙救苦天尊的住处啊！他座下的神兽正是一只九头狮子。这么说来——”他立刻吩咐：“揭谛、金甲神，你们和土地神一起回去，暗中保护我师父、师弟和州王父子。本处城隍神留下来守护城池，我这就去东极妙岩宫！”众神各自领命而去。
大圣纵身驾起筋斗云，连夜向东天飞去。大约到了寅时，他来到东天门外，正好撞见广目天王和天丁、力士一行人。众人都停下脚步，拱手迎接道：“大圣要去哪里？”悟空对众人行礼道：“前去妙岩宫走一趟。”天王问道：“西天取经的路不走，怎么反倒往东天来了？”悟空说：“只因到了玉华州，承蒙州王款待，让他的三个儿子拜我们弟兄为师，学习武艺。没想到惹出一伙狮子精，如今打听得知妙岩宫的太乙救苦天尊是那老妖的主人，特地前来请他降妖救师。”天王笑道：“原来是你想当人家师父，所以才惹出这一窝狮子精啊！”悟空笑着说：“正是！正是！”众天丁、力士一个个拱手让路，让大圣进了东天门。
不多时，大圣来到妙岩宫前，只见：彩云层层叠叠，紫气缭绕升腾。琉璃瓦闪耀着金光，宫门前排列着玉兽雕像。宫楼前鲜花盛放，红霞环绕；太阳照耀着仙林，翠雾笼罩。果然是万仙环绕、千圣齐聚的圣地，殿阁层层叠叠，窗轩四通八达。苍龙盘踞守护，神光缭绕；黄道光辉灿烂，瑞气浓浓。这里正是青华长乐界，东极妙岩宫。
宫门里站着一个身披霓裳的仙童，看见孙大圣，立刻跑进宫中禀报：“爷爷，外面是当年大闹天宫的齐天大圣来了！”太乙救苦天尊听了，立刻吩咐侍卫众仙出门迎接。
大圣被迎进宫中，只见天尊端坐在九色莲花宝座上，周身环绕着百亿道瑞光。他看见悟空，走下宝座前来相见。悟空上前施礼，天尊回礼道：“大圣，这几年不见，之前听说你弃道归佛，保护唐僧西天取经，想来是功行圆满了？”悟空说：“功行还没圆满，不过也快了。只是如今保护唐僧到了玉华州，承蒙王子让他的三个儿子拜老孙等人为师，学习武艺，我们把三件神兵拿出来做样子，让他们照样打造。没想到夜里兵器被妖怪偷走了。等到天亮寻找，才知道是城北豹头山虎口洞的一个金毛狮子精偷去的。老孙用计夺回兵器，那妖精就勾结了一群狮精，和老孙大打出手。其中有个九头狮子，神通广大，把我师父、八戒和王爷父子四人都叼走了，带回竹节山九曲盘桓洞。第二天，老孙和沙僧前去追寻，也被他叼进洞里。老孙被他捆起来打了无数棍子，幸好施法定身逃脱，他们现在还在洞里受苦。我问了当地的土地神，才知道天尊是那老妖的主人，特地前来奉请天尊降妖解救。”
天尊听了，立刻吩咐仙将去狮子房把狮奴叫来问话。那狮奴正睡得昏沉，被众仙将推醒，揪到中厅拜见天尊。天尊问道：“九头狮子去哪里了？”那狮奴垂着眼泪磕头，一个劲地喊：“饶命！饶命！”天尊说：“孙大圣在这里，暂且不打你。你快说，为什么不谨慎，让九头狮子跑了？”狮奴说：“爷爷，我前几天在大千甘露殿看见一瓶酒，偷偷拿去喝了，没想到那酒太烈，喝了之后醉得三天不醒，忘了把狮子拴好，所以它才跑了出去。”天尊说：“那酒是太上老君送的，名叫轮回琼液，喝了之后本该醉三天不醒。那狮子现在跑出去几天了？”大圣说：“据土地神说，他前年就下凡到竹节山了，到现在已经两三年了。”天尊笑道：“原来如此！原来如此！天宫里一天，在凡间就是一年啊！”他对狮奴说：“你先起来，饶你死罪，跟我和大圣下凡，把它收回来。你们众仙都回去吧，不用跟着。”
天尊于是和大圣、狮奴一起，踏着祥云径直来到竹节山。只见五方揭谛、六丁六甲神将和本山土地神都跪在地上迎接。悟空问道：“你们在这里守护，我师父他们有没有受伤？”众神说：“那妖精气得睡着了，没对他们用刑。”天尊说：“我那元圣儿也是个修行多年的得道真灵，它喊一声，上通三圣，下彻九泉，平时轻易不会伤人性命。孙大圣，你去洞门口叫阵，把他引出来，我好收服他。”
悟空听了，立刻掣出金箍棒，跳到洞口，高声骂道：“泼妖精！快还我师父和王爷！泼妖精！快还我师父和王爷！”连喊了好几声，那老妖正睡着，没人答应。悟空性子急躁，抡起金箍棒就往洞里打，嘴里不停地喊骂。老妖这才被惊醒，心里大怒，爬起来大喝一声：“迎战！”他晃了晃脑袋，张开大嘴就要来叼悟空。悟空连忙回头跳出洞口。妖精追到洞外，骂道：“贼猴！往哪儿跑！”悟空站在高崖上笑道：“你还敢这么大胆无礼！你连自己的死活都不知道了！你看那不是你的主人来了吗？”
妖精追到崖前，抬头看见天尊，立刻吓得不敢动弹，四只脚趴在地上，一个劲地磕头。旁边跑过狮奴，一把抓住九头狮子的颈毛，抡起拳头往它脖子上打了上百下，嘴里骂道：“你这畜生，竟敢偷偷跑出去，害得我受罪！”那九头狮子紧闭着嘴，一声不吭，不敢动弹。狮奴打得手软，才停了下来，把锦缎鞍鞯安在它身上，天尊骑了上去，喝了一声“走！”九头狮子立刻驾起彩云，跟着天尊返回妙岩宫去了。
大圣望着天空道谢，然后走进洞里，先解开玉华王，再解开唐三藏，接着又解开八戒、沙僧和三个王子。众人把洞里的财物都搜了出来，从容不迫地领着大家走出洞外。八戒立刻找来许多枯柴，堆在洞府前后，放起火来，把九曲盘桓洞烧成了一片焦土！大圣又吩咐众神各自回位，让土地神留在这里镇守，然后让八戒、沙僧各自施展法术，把王爷父子背回州城，自己搀扶着唐僧。
不多时，众人回到州城，天色渐渐暗了下来。王妃和文武百官都前来迎接，摆上斋筵，众人一起享用。唐僧师徒还是在暴纱亭歇息，王子们各自回宫安寝。一夜无话。
第二天，王爷又传下圣旨，大摆素宴，全府大小官员都来赴宴谢恩。悟空又叫来屠夫，把那六个活狮子精杀了，连同黄狮精一起剥了皮，把肉准备好，大家一起享用。王子十分高兴，立刻命人照办。他留下一份肉给王府上下食用，一份分给长史等官员，剩下的五份都剁成一两左右的肉块，派校尉分发给州城内外的军民百姓，让大家都尝尝：一来尝尝鲜，二来压压惊。家家户户无不感激，人人都瞻仰大圣的神威。
这时，铁匠们已经把三件兵器打造完成，前来对悟空磕头道：“爷爷，我们的活都干完了！”悟空问道：“每件兵器各重多少斤？”铁匠说：“金箍棒有一千斤，九齿钉钯和降妖杖各有八百斤。”悟空说：“行了。”他叫三个王子出来，各自拿起兵器。王子们对老王说：“父王，今天兵器终于打造好了！”老王说：“就因为这三件兵器，差点害了我们父子的性命。”小王子说：“多亏神师施展法术，救了我们，还扫荡了妖邪，除了后患，这才是海晏河清的太平世界啊！”
当时老王父子重赏了铁匠们，又来到暴纱亭拜谢师徒四人的救命之恩。唐僧又催促大圣等人，赶紧传授王子武艺，不要耽误了取经的行程。悟空三人于是各抡兵器，在王府院子里，一招一式地传授。没过几天，三个王子就把武艺练得炉火纯青，各种攻防招式、快慢技法，七十二路变化，没有一样不精通的。一来是因为王子们用心钻研，二来是多亏孙大圣先传授了他们神力，所以这千斤重的金箍棒、八百斤重的钉钯和宝杖，他们都能轻松举起、运转自如。比起他们之前学的武艺，简直是天差地别！有诗为证：
因行善事巧遇神师，学习武艺惊动狮妖。
荡平群邪安定社稷，师徒同心平定边疆。
九灵元圣难逃天数，四面妖魔尽归正道。
师徒授受心传万古，玉华州从此享太平。
王子又大摆宴席，答谢师徒四人的教导之恩，还取出一大盘金银，想送给他们作为谢礼。悟空笑着说：“快拿回去！快拿回去！我们出家人，要这些金银有什么用？”八戒在旁边插嘴道：“金银我们确实不敢要，只是我的衣服被那些狮子精扯破了，要是能给我们换几件新衣服，就十分感激了。”王子立刻吩咐裁缝，照着三人的衣服样式，取来青锦、红锦、茶褐锦各几匹，给三人各做了一件新衣服。三人欣然收下，各自穿上锦布僧袍，收拾好行装，准备起程。
只见城里城外，男女老少，没有一个不称赞他们是罗汉下凡、活佛降世的。欢送的鼓乐声震天动地，旌旗飘扬，挤满了大街小巷。家家户户都在门外焚香祈福，门前挂起彩灯，一直送出去很远，众人才依依不舍地回去。师徒四人这才辞别众人，向西而去。这一去，他们摆脱了凡尘杂念，一心潜心修行，求取正果。正是：无忧无虑奔赴佛界，诚心诚意前往雷音。