暂且不说天兵天将把花果山团团围住，孙悟空在山上安稳休息。话说南海普陀落伽山上，大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，受王母娘娘邀请去参加蟠桃盛会，便带着大徒弟惠岸行者一同前往。师徒俩登上瑶池的宝阁，只见那里一片荒凉，宴席上杯盘狼藉；有几位神仙也都没入席，正乱纷纷地议论着什么。菩萨和众仙见了礼，众仙就把孙悟空搅乱蟠桃会的事详细说了一遍。菩萨说：“既然盛会办不成了，也没什么可宴饮的，你们就随我去见见玉帝吧。”众仙欣然跟她前往。到了通明殿外，早已等候着四大天师、赤脚大仙等人，他们迎着菩萨，就说玉帝正为这事烦恼，派了天兵天将去捉拿那妖猴，至今还没回来。菩萨说：“我想见见玉帝，麻烦诸位代为禀报。”天师邱弘济立刻走进灵霄宝殿，向玉帝启奏，玉帝传旨宣菩萨等人进去。当时太上老君站在旁边，王母娘娘站在玉帝身后。
菩萨领着众人一同进入殿内，向玉帝行过礼，又和老君、王母见了面，各自坐下。菩萨便问：“蟠桃盛会办得怎么样了？”玉帝说：“每年的蟠桃会都热热闹闹的，可今年被那妖猴搅得一塌糊涂，白白忙活了一场。”菩萨问：“这妖猴是哪里来的？”玉帝回答：“这妖猴是东胜神洲傲来国花果山上一块仙石裂开后蹦出来的石猴。他刚出生时，眼睛里就射出金光，直冲天上的斗府。起初我没太在意，后来他成了精怪，能降龙伏虎，还自己把名字从生死簿上划掉了。后来龙王和阎王把这事奏报上来，我本想派人捉拿他，太白金星启奏说：‘三界之内，只要是有九窍的生灵，都能修炼成仙。’我便想好好教化他，就宣他上天，封他做了御马监的弼马温。谁知他嫌官太小，竟然反出了天宫。我随即派托塔李天王和哪吒太子去收服他，之后又下诏书安抚，再次把他召上天，封他为‘齐天大圣’，但只有空名头，没有实际俸禄。他因为没事可做，整天东游西逛。我担心他再惹出祸端，就派他去代管蟠桃园。可他不遵守规矩，把园里老树上的大桃子全都偷吃光了。到了举办蟠桃会的时候，因为他是无俸禄的闲官，就没邀请他。他竟然设计骗了赤脚大仙，变成赤脚大仙的模样混进宴会，把仙酒仙菜全吃光了，还偷了太上老君的仙丹和不少御酒，带回花果山和猴子们一起享用。我正为这事烦恼，已派十万天兵布下天罗地网去捉拿他，可一天了还没收到消息，不知道胜负如何。”
菩萨听了，立刻吩咐惠岸行者：“你赶紧去天宫下面的花果山，打探一下军情。要是遇到交战，就助天兵一臂之力，务必把真实情况回来禀报。”惠岸行者整理好衣服，提着一条铁棍，驾起云离开天宫，径直来到花果山前。只见天兵布下的天罗地网密密麻麻，各个营门都有士兵巡逻警戒，把整座山围得水泄不通。惠岸停下脚步，喊道：“营门的天兵，请通报一声。我是托塔李天王的二太子木吒，也是南海观音菩萨的大徒弟惠岸，特地来打探军情。”营中的五岳神兵立刻把这话传到中军大帐。很快，虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔几位星宿，把消息禀报给了李天王。李天王传令，下令打开天罗地网，让惠岸进来。这时东方刚蒙蒙亮。惠岸跟着令旗进入营中，向四大天王和李天王行礼。行礼完毕，李天王问：“孩儿，你从哪里来？”惠岸说：“我跟着菩萨去参加蟠桃会，菩萨见盛会一片荒凉，瑶池冷冷清清，就带着众仙和我去见了玉帝。玉帝说父王您带着天兵下界捉拿妖猴，一天没收到消息，不知胜负，菩萨就派我来这里打探虚实。”李天王说：“我们昨天到这里安营扎寨，先派九曜星去挑战，结果被那妖猴大展神通，九曜星全败了回来。后来我们亲自带兵上阵，那妖猴也摆开了阵势。我们十万天兵和他混战到晚上，他用分身术才打退我们。收兵后清点人数，只捉了些狼虫虎豹之类的野兽，连一只猴子都没捉到。今天还没出兵交战呢。”
话还没说完，辕门外就有人来禀报：“那孙悟空带着一群猴子精，正在外面叫嚷着挑战呢。” 四大天王、托塔李天王和哪吒太子正商量着出兵迎敌。木吒上前说道：“父王，我奉观音菩萨之命前来打探军情，菩萨还说要是遇上战事，就助天兵一臂之力。现在我愿意去会会他，看看这‘齐天大圣’到底有多大本事！” 李天王叮嘱道：“孩儿，你跟着菩萨修行这些年，想必也练出些神通了，上阵一定要多加小心。”
好个木吒太子，双手抡起铁棍，紧了紧身上的绣袍，纵身跳出辕门，高声喊道：“哪个是齐天大圣？” 孙悟空手持如意金箍棒，应声答道：“老孙就是！你是什么人，敢这样直呼我的名号？” 木吒说：“我是托塔李天王的二太子木吒，如今在观音菩萨座下做徒弟护教，法名叫惠岸。” 孙悟空道：“你不在南海好好修行，跑到这儿来干什么？” 木吒说：“我奉师父之命来打探军情，见你如此猖狂，特地来捉拿你！” 孙悟空笑道：“你好大的口气！休走，吃我一棒！” 木吒毫不畏惧，举起铁棍迎面就挡。两人在半山腰、辕门外，展开了一场激烈的厮杀。
这场争斗打得真是精彩：同样是用棍，兵器的材质却截然不同；同样是交战，对阵的两人更是天差地别。一个是不受天庭管束的太乙散仙，自称齐天大圣；一个是观音菩萨座下的得意弟子，法号惠岸行者。木吒的浑铁棍是千锤百炼而成，还借了六丁六甲的神力；孙悟空的如意金箍棒本是定海神针，能大能小，法力无边。两人棋逢对手，招式变幻无穷。木吒的棍法凶猛凌厉，身法快如疾风；孙悟空的棒法招招不空，防守得密不透风。阵地上旌旗猎猎，战鼓声震天动地。十万天兵将花果山团团围住，洞里的猴子精们也簇拥着孙悟空严阵以待。战场上的妖雾愁云弥漫，连地府都被笼罩；冲天的煞气，直逼凌霄宝殿。昨天的混战已经够激烈，今天的争斗更是凶险万分。真要佩服孙悟空的神通广大，木吒终究抵挡不住，败阵逃走了。
孙悟空和木吒大战了五六十个回合，木吒打得手臂酸麻，再也撑不住了，虚晃一棍，转身就逃。孙悟空也收了猴兵，在洞口安营扎寨。这边天王营门外的天兵们赶紧接住败回的木吒，让开大路，木吒径直走进辕门，对着四大天王、李天王和哪吒，气喘吁吁地说道：“好一个孙悟空！果然神通广大！我实在打不过他，败阵回来了！” 李天王听了大惊失色，立刻让人写奏章向玉帝求救，随后派大力鬼王和木吒一起回天庭禀报情况。
两人不敢耽搁，冲破天兵布下的天罗地网，驾起祥云直奔天庭。片刻之间就到了通明殿外，见到四大天师后，被引到灵霄宝殿呈上了求救奏章。木吒又向观音菩萨行了礼。菩萨问道：“你打探到的情况怎么样了？” 木吒答道：“我奉命到花果山，叫开天罗地网见到了父王，说明了师父的来意。父王说昨天和那猴王交战，只捉了些虎豹狮象之类的野兽，连一只猴子都没抓到。我们正说着，那孙悟空又来挑战，我便和他打了五六十个回合，没能取胜，只好败回营中。父王因此派大力鬼王和我一起来天庭求救。” 菩萨听了，低头沉思起来。
再说玉帝拆开奏章，看到是求救的内容，笑着说：“这泼猴能有多大能耐，竟敢对抗十万天兵！李天王又来求救，该派哪路神兵去支援呢？” 话音未落，观音菩萨双手合十启奏道：“陛下放心，我举荐一位神仙，定能擒住这妖猴。” 玉帝问道：“你举荐的是谁？” 菩萨答道：“是陛下的外甥显圣二郎真君。他现在住在灌州灌江口，享受人间的香火供奉。他曾斩杀过六个妖魔，身边还有梅山六兄弟和一千二百名草头神，神通十分广大。不过他向来只听从调遣，不愿接受召见，陛下只需下一道调兵的圣旨，让他前来助战，必能擒住妖猴。” 玉帝听了，立刻下了调兵圣旨，派大力鬼王去灌江口传达。
大力鬼王领了圣旨，驾云直奔灌江口。不到半个时辰就到了二郎真君的庙宇前。守门的鬼差赶紧进去通报：“外面有天庭的使者，捧着圣旨来了。” 二郎真君立刻带着梅山六兄弟出门迎接，焚香之后打开圣旨宣读。圣旨上写道：“花果山妖猴孙悟空作乱，他在天庭偷吃蟠桃、仙酒和仙丹，搅乱了蟠桃盛会。如今朕已派十万天兵、布下十八层天罗地网围山捉拿，却没能取胜。现特调你和你的兄弟们前往花果山助战剿除。事成之后，必有高升和重赏。”
二郎真君大喜，对大力鬼王说：“使者请回吧，我这就带兵前去相助。”
大力鬼王回到天庭复命，这里暂且不表。
二郎神立刻叫来梅山六兄弟——也就是康、张、姚、李四位太尉，以及郭申、直健两位将军，让他们聚集到殿前，说道：“刚才玉帝下旨调我们去花果山收服那妖猴，咱们一起出发吧。”众兄弟都满心欢喜地愿意前往。二郎神当即点齐自己手下的神兵，带着猎鹰猎犬，备好弓箭，驾起狂风，转眼间就渡过东洋大海，径直来到花果山。只见天兵布下的天罗地网密密麻麻，根本没法进去。二郎神便高声喊道：“布天罗地网的天兵听着！我是二郎显圣真君，奉玉帝之命前来捉拿妖猴，快打开营门让我们进去。”这话很快一层一层传到中军大帐。四大天王和托塔李天王连忙走出营门迎接，见面之后，李天王把之前和孙悟空交战的情况详细说了一遍。二郎神笑着说：“我这次来，一定要和这妖猴比一比变化之术。麻烦各位把天罗地网只围紧四周，别封死上空，好让我和他较量。要是我输了，不用各位帮忙，我的兄弟们自会助我；要是我赢了，也不用各位动手绑他，我的兄弟们自会处理。还请托塔天王你举着照妖镜，在空中盯着，防止他战败后逃窜到别的地方，务必看清楚，别让他跑了。”李天王随即带着人守在四方，众天兵也各自排好阵形。二郎神领着四位太尉、两位将军，连自己一共七位兄弟出营叫阵，同时吩咐众将士坚守营盘，看好猎鹰猎犬。手下的草头神领命照办。二郎神来到水帘洞外，只见一群猴子排着整齐的蟠龙阵，阵中央立着一面大旗，上面写着“齐天大圣”四个大字。二郎神说道：“这泼猴，也配叫齐天大圣？”梅山六兄弟说：“别在这感慨了，咱们去叫阵吧。”营门口的小猴看到二郎神，赶紧跑去禀报孙悟空。孙悟空立刻抽出金箍棒，整理好黄金铠甲，穿上步云鞋，扶了扶紫金冠，飞身出营，睁大眼睛一看，二郎神果然相貌清秀，打扮得十分英气。真可谓：
容貌清秀，仪表堂堂，两耳垂到肩膀，双眼炯炯有神。头戴三山飞凤帽，身穿一件淡鹅黄色的长袍。
金丝绣成的靴子配着绣有盘龙图案的袜子，玉带上面装饰着团花和八宝纹样。腰间挂着一把月牙形的弹弓，手里握着一杆三尖两刃枪。
曾用斧头劈开桃山救出母亲，用弹弓打下棕罗树上的两只凤凰。凭着力斩八怪的功绩声名远扬，和梅山六兄弟结为生死之交。
心高气傲，不肯认天庭的亲戚，性格孤傲，在灌江口安身成神。他就是赤城昭惠英灵圣，神通广大的二郎显圣真君。
孙悟空见了，笑嘻嘻地举起金箍棒，高声喊道：“你是哪里来的小将，竟敢大胆来这里挑战？”二郎神怒喝道：“你这泼猴有眼无珠，连我都不认识？我是玉帝的外甥，被封为昭惠灵王二郎，奉玉帝之命来捉拿你这反上天宫的弼马温，你真是不知死活！”孙悟空说：“我记得玉帝的妹妹下凡和杨君成亲，生了个儿子，还曾劈开桃山救母，就是你吧？我本想骂你几句，可咱们无冤无仇；想打你一棒，又可惜了你的性命。你这毛头小子，赶紧回去，叫四大天王来跟我打。”二郎神听了勃然大怒，骂道：“泼猴！休得无礼！吃我一刀！”孙悟空侧身躲过，迅速举起金箍棒，迎了上去。两人打得十分激烈：
昭惠二郎神对战齐天大圣，一个心高气傲轻视对手，一个气势不凡要收服顽猴。两人初次交手，都打得兴致勃勃。以前从不知道对方深浅，今天才分出彼此的实力高低。金箍棒如飞龙般迅猛，三尖两刃枪似凤凰般灵动，两人左挡右攻，你来我往。阵中梅山六兄弟为二郎神助威，对面马流两位元帅给孙悟空传达军令。两边摇旗擂鼓，将士们齐声呐喊，都在为各自的主将鼓劲。两人攻防紧密，招招致命。金箍棒本是东海的珍宝，能变化飞腾助孙悟空取胜；只要稍有迟缓，就可能丢了性命。
两人大战三百多个回合，难分胜负。二郎神突然抖擞精神，施展神通，身形变得高达万丈，双手举着三尖两刃枪，枪杆就像华山的山峰一样，脸色发青，长着獠牙，满头红头发，凶神恶煞地朝着孙悟空砍去。孙悟空也不甘示弱，同样变作万丈身躯，举着金箍棒，如同昆仑山上支撑天空的巨柱，挡住了二郎神。这一幕吓得马流元帅连旗子都摇不动，崩巴二将吓得连兵器都握不稳。阵中康、张等六兄弟下令，让草头神们朝着水帘洞外放鹰驱犬、搭弓射箭，一起发起进攻。可怜那些猴子们，被冲散了四位健将，还被活捉了两三千只。猴子们纷纷丢盔弃甲，四处逃窜，有的往山上跑，有的钻回洞里，就像夜猫惊动了宿鸟，乱作一团。众兄弟获胜的事暂且不表。
就在两人变作巨人身形打斗时，孙悟空突然看到自己营中的猴子们四散奔逃，心里一慌，收起法天象地的神通，提着金箍棒转身就跑。二郎神见他要逃，大步追上去喊道：“哪里跑！趁早投降，饶你不死！”孙悟空无心恋战，只顾着逃跑，快到洞口时，正好撞上康、张、姚、李四位太尉和郭申、直健两位将军，他们带着人一起拦住了他，喊道：“泼猴！哪里跑！”孙悟空一时慌乱，把金箍棒捏成绣花针藏在耳朵里，摇身一变，变成一只麻雀，停在树梢上。梅山六兄弟四处寻找，却不见他的踪影，纷纷大喊：“那猴精跑了！那猴精跑了！”
正吵着，二郎神赶来了，问道：“兄弟们，他往哪边跑了？”众神说：“刚才还在这里围着，转眼就不见了。”二郎神睁大眼睛仔细一看，发现停在树上的麻雀正是孙悟空变的，于是收起法天象地的神通，放下兵器，卸下弹弓，也变作一只雀鹰，展开翅膀扑了过去。孙悟空见状，猛地飞起，变成一只大鹚老，直冲云霄。二郎神紧跟着变作一只大海鹤，追上去要啄他。孙悟空急忙俯冲下来，钻进山涧，变成一条小鱼游进水里。二郎神追到涧边，不见他的踪迹，心里暗想：“这猴精肯定下水了，说不定变成了鱼虾之类的东西，我再变个样子来抓他。”说完就变作一只鱼鹰，在下游的水面上漂浮着。
过了一会儿，变成小鱼的孙悟空顺着水流游动，忽然看到一只水鸟，看着像青鹞，羽毛却不青；像鹭鸶，头顶却没有长缨；像老鹳，腿又不红。他心想：“这肯定是二郎神变的，在等着我呢！”赶紧掉头，在水里打了个水花就跑。二郎神看到后心想：“这打水花的鱼，像鲤鱼却没有红尾巴，像鳜鱼却没有花鳞，像黑鱼却没有头顶的星斑，像鲂鱼却没有腮边的硬刺。它怎么一看到我就跑了？肯定是那猴精变的。”说着就冲过去啄了一口。孙悟空猛地跳出水面，变成一条水蛇，游到岸边钻进草丛里。二郎神没啄到鱼，听到水响看到一条蛇游出去，认出是孙悟空变的，立刻变作一只头顶朱红的灰鹤，长嘴就像一把尖头铁钳，去啄那条水蛇。水蛇跳了跳，又变成一只花鸨，呆呆地站在水边长满蓼草的小洲上。二郎神见他变得如此低贱——花鸨是鸟类中最卑劣淫乱的，不管是鸾鸟、凤凰还是老鹰、乌鸦，它都能与之交配——便懒得理睬，恢复了原身，拿起弹弓拉满，一弹子打在花鸨的腿上。
孙悟空趁机滚下山崖，趴在那里又开始变化，这次变成了一座土地庙：张开的嘴当作庙门，牙齿变成门扇，舌头变成庙里的菩萨，眼睛变成窗户。只有尾巴不好处理，只好竖在庙后面，变成一根旗杆。二郎神追到崖下，没看到被打中的花鸨，只看到一座小庙，他睁大眼睛仔细一看，发现庙后面竖着一根旗杆，笑着说：“这肯定是那猴精变的！我见过的庙宇，从来没有把旗杆竖在后面的，这分明是在骗我。他要是骗我进去，肯定会一口咬住我，我才不上当！我先砸了窗户，再踢烂门扇！”孙悟空听到后，心里一惊：“好狠！窗户是我的眼睛，门扇是我的牙齿，要是被砸了眼睛、踢坏了牙齿，可就惨了！”他猛地一跳，又飞到空中不见了。
二郎神四处追赶，这时四位太尉和两位将军一起赶过来说：“兄长，抓住那猴精了吗？”二郎神笑着说：“那猴精刚才变成一座庙骗我，我正要砸窗户踢门扇，他就跑了，真是奇怪！”众人都很惊讶，四处张望却不见孙悟空的踪影。二郎神说：“你们在这里看守巡逻，我去天上找找他。”说完纵身驾云飞到半空，看到李天王和哪吒正举着照妖镜站在空中。二郎神问道：“天王，看到那猴精了吗？”李天王说：“他没往天上跑，我一直用照妖镜盯着呢。”二郎神把和孙悟空斗变化、打散猴群，以及孙悟空变庙逃跑的事说了一遍。李天王听后，又用照妖镜四处照了照，笑着说：“真君，快去吧！那猴精用了隐身法，逃出了包围圈，正往你的灌江口去呢！”二郎神一听，立刻拿起三尖两刃枪，往灌江口追去。
再说孙悟空已经到了灌江口，摇身一变，变成了二郎神的模样，降下云头走进二郎神的庙里。庙里的鬼判们认不出来，一个个磕头迎接。他坐在中间，查看香火供奉，看到李虎还愿的三牲祭品、张龙祈求平安的供品、赵甲求子的文书，还有钱丙祈求治病的祷告。正看着，有人来报：“又有一位二郎神来了！”鬼判们急忙去看，都吓得心惊胆战。后来赶来的二郎神问道：“有个叫齐天大圣的，刚才来过这里吗？”鬼判们说：“没见到什么大圣，只有一位二郎神在里面查看香火呢。”二郎神撞进门去，孙悟空看到后现出原身，笑着说：“小子别吵了，这庙现在归我了！”二郎神立刻举起三尖两刃枪就砍，孙悟空身形一闪躲开，掏出耳朵里的绣花针，晃了晃变成碗口粗细的金箍棒，迎上去和他打了起来。两人吵吵闹闹地打出庙门，腾云驾雾，边打边往花果山方向去，这可把四大天王等人吓得赶紧加强防备。康、张等太尉迎着二郎神，合力把孙悟空围了起来，这里暂且不表。
再说大力鬼王调遣二郎真君和他的六位兄弟带兵去捉拿孙悟空后，就回到天庭向玉帝复命。此时玉帝正和观音菩萨、王母娘娘及众仙卿在灵霄殿议事，玉帝说道：“既然二郎神已经去应战了，怎么过了一天还没消息传来？” 观音菩萨双手合十说：“我请陛下和太上老君一起去南天门看看战况如何吧？” 玉帝说：“正该如此。” 随即摆驾，和太上老君、观音菩萨、王母娘娘及众仙卿一同来到南天门。天兵、力士连忙上前迎接，打开天门远远望去，只见天兵们布下罗网，将花果山围得严严实实；李天王和哪吒举着照妖镜，在空中监视；二郎神正领着众人将孙悟空团团围住，双方打得难解难分。菩萨对太上老君说：“我举荐的二郎神果然有本事，已经把妖猴困住了，只是还没抓住。我现在助他一臂之力，定能擒住这猴头。” 老君问道：“你要用什么兵器帮忙？” 菩萨说：“我把净瓶和杨柳枝扔下去砸他的头，就算打不死他，也能让他摔一跤，好让二郎神趁机捉拿。” 老君说：“你的净瓶是瓷器，砸中了还好，要是没砸中，撞到他的金箍棒上，不就碎了吗？你先别动手，让我来助他一臂之力。” 菩萨问道：“你有什么兵器？” 老君说：“我有一件宝贝。” 说着捋起衣袖，从左胳膊上取下一个圈子，说道：“这件兵器叫金刚琢，是用锟钢锻造成的，我用还丹炼就，它能变化，水火不侵，还能套取各种兵器法宝。当年我过函谷关，教化胡人，全靠它帮忙。平时我也用它防身，现在我就把它扔下去打那猴头一下。”
话音刚落，老君就从南天门把金刚琢扔了下去，那圈子滴溜溜转着，正好落在花果山的营盘里，不偏不倚砸在了孙悟空的头上。孙悟空正和二郎神等七位神仙苦战，没防备天上掉下来这么个东西，被砸中天灵盖，站不稳摔了一跤。他爬起来就跑，却被二郎神的细犬追上，照着腿肚子咬了一口，又摔了一跤。孙悟空躺在地上骂道：“你这该死的畜生！不去祸害你主人，反倒来咬我！” 他急着想翻身爬起来，却被二郎神等七位神仙一起按住，天兵们立刻用绳索把他绑了起来，还用勾刀刺穿了他的琵琶骨，让他再也无法施展变化之术。
太上老君收回金刚琢，陪着玉帝、观音菩萨、王母娘娘和众仙卿一起回了灵霄宝殿。下面的四大天王、李天王等众神也收拾营帐，上前向二郎神祝贺道：“这都是您的功劳啊！” 二郎神说：“这是托玉帝的洪福，靠众神仙的力量，我哪有什么功劳。” 康、张、姚、李四位太尉说道：“兄长别谦虚了，赶紧把这妖猴押去天庭见玉帝，听候圣旨发落吧。” 二郎神说：“各位贤弟，你们没有天庭的正式官职，不能面见玉帝。就让天兵押着他，我和李天王等人回天庭复命。你们带领兵将在这里搜山，把所有猴精都清剿干净后，就回灌江口。等我领了赏赐、报了功劳，再回来和你们一起庆祝。” 四位太尉和两位将军听了，都点头答应。二郎神和李天王等人驾着祥云，唱着凯歌，得胜返回天庭。没过多久就到了通明殿外，天师启奏道：“四大天王等人已经擒住妖猴孙悟空，现在在殿外听候陛下的旨意。” 玉帝传旨，命令大力鬼王和天兵们把孙悟空押到斩妖台，将他碎尸万段。唉！这正是：欺君犯上的人如今遭到了严酷的惩处，往日的英雄气概也到此为止了。